1960年代初頭のサンフランシスコを舞台にした、ほろ苦いドラマ。ベトナム戦争に従軍する若き海兵隊員をリヴァー・フェニックスが演じ、仲間の海兵隊員たちと残酷なゲームに巻き込まれる。パーティーに連れて行くには、最も醜い女性を探さなければならないが、その女性（リリ・テイラー）は、彼の予想をはるかに超える存在となる。リチャード・パネビアンコ、ブレンダン・フレイザー、ホリー・ニア共演。監督はナンシー・サヴォカ（『トゥルー・ラブ』）。93分。ワイドスクリーン（拡張版）。サウンドトラック：英語DTS HDステレオ マスターオーディオ。字幕：英語（SDH）。サヴォカによるオーディオコメンタリー、インタビュー、劇場予告編、エッセイ。