マジック・シップ解散後、ギタリストのフィル・ポリメニとトム・ニコシーは、ジム・アユーブの才能を加えてフォックスを結成しました。彼らのオリジナルメロディーとハーモニーは、1972年にカリフォルニア・サウンドの一部となるべく、西海岸のロサンゼルスへ移るきっかけとなりました。これらの失われた録音は、新鮮で時代を超越したサウンドとして蘇りました。トラック: Train, Family Song, Just Alot of Livin', Kathy, Questions, When I Wake Up, Yellow Girl, Packin' It In, Misunderstanding You, Never Let You Down, Song for Karin, One Lighted Morning, Looking In, Fox & Willie。