ベラフォンテの生々しい感情がこれほどまでに溢れている作品は、この1958年のLP（ヒットチャート16位）以外にはないでしょう。彼が1949年に発表したジャズの楽曲も収録されています。収録曲は、「Losing Hand」「One for My Baby」「Cotton Fields」「God Bless the Child」「A Fool for You」「Sinner's Prayer」など。ロイ・エルドリッジ、ドン・ファガークイスト、ベン・ウェブスター、ハンク・ジョーンズ、ジミー・ロウルズ、メイナード・ファーガソン、ズート・シムズなど、数多くの名だたるサイドマンが参加しています！