詳細：ダブルビニールLPプレス。ニール・ガストとエリオット・スミスは1991年夏、オレゴン州ポートランドに移住し、ドラマー兼プロデューサーのトニー・ラッシュと共に新しいバンドを結成しました。ベーシストのブラント・ピーターソンがベースに加わってから1年も経たないうちに、彼らは西海岸各地で演奏活動を行い、ファーストLP用のデモを数十曲制作しました。そのうち6曲は「The Music of Heatmiser」というタイトルのカセットテープに収録され、ライブ会場や地元のレコード店、そしてレコードレーベルに配布されました。本リリースでは、その6曲に加え、23曲のデモ音源、ライブ音源、レアバージョン、そして未発表曲を収録しています。