Tracklist:

1. Hello Young Lovers 5:23
2. Kev 8:41
3. What's New 4:47
4. Blue Trombone (Parts 1 and 2) 9:18
5. Gone with the Wind 5:34
6. 100 Proof 8:27
7. Our Love Is Here to Stay 2:43*
8. Portrait of Jenny 2:55*
9. Pennies from Heaven 4:19*
10. Viscosity 4:21*
11. You're Mine You 3:08*
12. Daylie Double 4:28*
13. Groovin' 4:39*

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