Tracklist:

1. How Sweet It Is (To Be Loved By You) (Brian Holland Lamont Dozier Eddie Holland)
2. Valerie (Jerry Garcia Robert Hunter)
3. Dear Prudence (John Lennon Paul McCartney)
4. Mississippi Moon (Peter Rowan)
5. Don't Let Go (Jesse Stone)
6. Simple Twist of Fate (Bob Dylan)
7. Run for the Roses (Garcia Hunter)
8. They Love Each Other (Garcia Hunter)
9. Sitting in Limbo (Jimmy Cliff)
10. After Midnight (J. J. Cale)
11. Deal (Garcia Hunter)
12. Tangled Up in Blue (Dylan)

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