1. Burnin' Hell (3:16) | 2. Graveyard Blues (3:39) | 3. Baby, Please Don't Go (4:49) | 4. Jackson, Tennessee (3:19) | 5. You Live Your Life And I'll Live Mine (3:20) | 6. Smokestack Lightin' (3:21) | 7. How Can You Do It? (2:57) | 8. I Don't Want No Woman If Her Hair Ain't No Longer Than Mine (Short-Haired Woman) (3:16) | 9. I Rolled And Turned And Cried The Whole Night Long (3:47) | 10. Blues For My Baby (3:37) | 11. Key To The Highway (3:15) | 12. Natchez Fire (Burnin') (3:02)

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