限定アナログLP盤。ジョン・サングスターは、オーストラリアの伝説的なジャズのマルチインストゥルメンタリスト、作曲家、編曲家として世界中で知られています。自身のレコードをリリースするだけでなく、ストレートアヘッドジャズ、プログレ、サイケ、カントリーロック、ソウルなど、さまざまなジャンルの多くのアルバムで彼の名前がクレジットされています。ここから彼のソロ活動が始まりました。1968年にリリースされたセカンドアルバムです。カバー曲が多く、ジョン・サングスターのオリジナル曲も2曲収録されています。ハービー・ハンコック、ビートルズ、リトル・アンソニー＆ジ・インペリアルズに、フランス、キューバ、ジンバブエ発祥の曲が混ざり合い、今回はより折衷的な選曲のカバー曲が多数収録されています。このアルバムの演奏者は、ジョン・サングスター、ジョージ・トンプソン、エド・ガストン、ドン・バローズ、グレアム・ライアル、ジョージ・ゴラです。パット・オールトンがプロデュースしました。