このライヴ録音は、伝説的なアルバム『Hoodoo Man Blues』（DMK 612）がリリースされてからわずか数ヶ月後のもの。ジュニアは、エースズ（ルイス・マイヤーズ、ギター；デイヴ・マイヤーズ、ベース；フレッド・ベロウ、ドラムス）を従えている。11曲と、曲の合間にジュニアと観客との素晴らしいやりとりが収録されており、60分を超える純粋なブルースの喜びが詰まっている。「I Wanna Boogie」、「Messin' with the Kid」、「Man Downstairs」、「Worried Life Blues」、「Hideaway」、「That's All Right」、「Look on Yonder's Wall」、「Fattening Frogs for Snakes」、「Got My Mojo Workin'」など。