1. When The Moon Comes Over The Mountain (1:36) | 2. That's Life (2:30) | 3. Born Free (2:35) | 4. The Impossible Dream (The Quest) (2:57) | 5. Climb Ev'ry Mountain (2:27) | 6. I Left My Heart In San Francisco (2:08) | 7. You're Nobody 'Til Somebody Loves You (2:12) | Medley (4:35) | 9. Theme From "The Sand Pebbles" (And We Were Lovers) (2:26) | 10. How Great Thou Art (3:47) | 11. God Bless America (2:13)

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