Tracklist:

1. Afternoon in Paris 6:12
2. Venture Within 7:42
3. Dear Old Stockholm 4:52
4. Darn That Dream 7:36
5. Cheese Cake Dexter Gordon 9:03
6. The Question Is 5:14
7. Orange Was the Color of Her Dress Then Blue Silk Charles Mingus Kenny Barron / Mark Sherman 4:56
8. Polka Dots and Moonbeams 7:13
9. Royal Garden Blues Kenny Barron / Mark Sherman 4:52
10. Indian Summer Victor Herbert / Traditional 7:34
11. Without a Song Edward Eliscu / Billy Rose / Vincent Youmans Kenny Barron / Mark Sherman 8:03

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