1. On The Sunny Side Of The Street (2:56) | 2. When The Saints Go Marchin' In (2:44) | 3. Ain't Misbehavin' (2:58) | 4. Jeepers Creepers (2:39) | 5. Lazy River (4:49) | 6. Mack The Knife (3:24) | 7. Muskrat Ramble (3:33) | 8. Tiger Rag (1:22) | 9. When It's Sleepy Time Down South (1:21) | 10. Cabaret (3:56) | 11. Indiana (3:47) | 12. Hello Dolly! (3:34) | 13. Blueberry Hill (3:24) | 14. St. James Infirmary (1:45)

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