Tracklist:

1. Joggie Boogie
2. If Left That Town-Harlem Bound
3. Key to the Highway
4. Chicago Rent Party
5. Stewball
6. The Dirty Dozens
7. Beer-Drinking Woman
8. Walking Blues
9. Pinetop's Boogie Woogie
10. San Juan Blues
11. Prison Bound
12. If the Rabbit Had a Gun
13. Backwater Blues
14. You Name It
15. M ; O Blues
16. Every Day I Have the Blues
17. Just a Dream
18. Midnight Special
19. The Bells
20. Mean Old Frisco
21. The Gimmick

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