Tracklist:

1. Interlude
2. Love Is the Message
3. Poinciana
4. Fredie's Dead
5. My One and Only Love
6. Sexy
7. Something for Nothing
8. Zack's Fanfare (I Hear Music)
9. Back Stabbers
10. Bitter Sweet
11. T.S.O.P.(the Sound of Philadelphia)
12. Cheaper to Keep
13. My Mmod
14. T.L.C. (Tender Lovin' Care)
15. Philadelphia Freedom
16. Smile Happy

オーディオ プレビューには、レコードや CD リリースには含まれていない追加の曲や異なる曲が含まれている場合があります。