このLPで、マイケル・ハーリーはいつもより長い6曲の作品を披露しており、彼がこれまで手掛けた作品の中で最も痛々しくも美しい仕上がりとなっている。A面では、ハーリーが軋むようなリードオルガンとハモンドオルガンを演奏している。B面は、ギターとボーカルのみのマイケルの新曲2曲から始まる。このレコードは、ティー・ソング（マイケルが1963年に書き、録音した曲）の見事なバージョンで締めくくられている。喪失感と贖罪への渇望がこのレコード全体を覆っている。聞きやすい音楽ではないが、本当に価値のあるものとはそういうものではないだろうか？マイケルによる曲の解説とアートワークが記載されたインサートが付属している。