Tracklist:

1. Intro (1:16)
2. Nevada Fighter (3:23)
3. Calico Girlfriend (2:42)
4. Nine Times Blue (2:00)
5. Little Red Rider (2:49)
6. The Crippled Lion (3:30)
7. Joanne (3:50)
8. Dedicated Friend (3:33)
9. Grand Ennui (6:58)
10. Lady of the Valley (4:05)
11. Rio (6:26) (Vinyl Only Bonus Track)
12. 50 Years Ago (2:30)
13. Propinquity (I've Just Begun to Care) (3:10)
14. Different Drum (2:10)
15. Papa Gene's Blues (2:38)
16. Tengo Amore (4:02)
17. Keys to the Car (3:06)
18. Mama Nantucket (3:07)
19. Bye Bye Bye (4:07)
20. Some of Shelly's Blues (3:58)
21. Silver Moon (4:27)
22. Thanx for the Ride (4:21)

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