このアルバムでミック・コラッサは再びアコースティックのルーツに戻りました。どのトラックでもアンプを通した楽器は一切使用されておらず、純粋なアコースティックアルバムとなっています。プロデューサーのジェフ・ジェンセンと再び協力し、彼らは真の「フリーレンジ・ブルース」体験を創り上げました！ボ・カーターの1931年の名曲「My Pencil Won't Write No More」で幕を開け、ミックはこのアルバムが楽しさを追求したものであることを皆に伝えています。2曲目はミックの曲「Wasted Youth」のリメイクで、このアコースティックバージョンでは唯一無二のボビー・ラッシュがハーモニカを演奏しています。次は偉大なジョン・プラインの「Daddy's Little Pumpkin」、そしてダグ・マクロードがギターを演奏するミックの「Used to Be」が続きます。ミックがブルースの形式によく合う曲を「発掘する」趣味を続け、ハンク・ウィリアムズの「I'm So Lonesome I Could Cry」は非常に異なる形で提示されています。ダグ・マクロードはミックのオリジナル曲「My Woman She's SO Mean」（非常に問題のある女性についての曲）でも演奏しています。次に、唯一無二のウォーターメロン・スリムが加わり、ジョニ・ミッチェルの「Woodstock」の非常にブルージーなバージョンを披露します。この曲は彼らがよく一緒に演奏している曲です。ミックの曲「Why?」は、過度に批判的な友人に対して重要な問いを投げかけます。古き良きスタンダード曲「Sunny Side of the Street」が気分を明るくし、その軽快さはミックの曲「Bless His Heart」（古典的な南部の侮辱を基にした曲）へと続きます。アルバムは、あらゆる種類のチーズへのミックのオマージュで締めくくられます。