チャド・ミッチェル・トリオは、後にミッチェル・トリオとして知られるようになった北米のボーカルグループで、1960年代に名を馳せました。彼らは伝統的なフォークソングや、自分たちで作曲した曲を演奏しました。冷戦、公民権運動、ベトナム戦争といった当時の時事問題を風刺した曲を、同時代の典型的なフォークミュージックやシンガーソングライターのミュージシャンたちよりも露骨な形で演奏したことで特に知られています。ミッチェルは1965年にソロ歌手としてのキャリアを歩むためトリオを脱退しました。オーディションを経て、若く無名だったシンガーソングライターのジョン・デンバーが彼に代わって加入しました。グループは「ミッチェル・トリオ」というよく知られた名前を維持し、デンバーがグループの楽曲の一部を作曲しました。そして、これは彼らの最高の瞬間を切り取ったもので、熱狂的な聴衆の前でのライブ演奏です。