詳細：ミセス・ヘンリーのバンド名義でのリリースであり、バンドの「バーニン・ニトロ・ソウル」の誕生。100%アナログアルバムを届けるために、テープに直接レコーディングおよびミキシングされた。カントリー調の「ファインド・ア・サークル」、サザンロックのリフが効いた大作「オール・アイ・キャン・ドゥ」、スーパーセッションにインスパイアされたボブ・ディランの「マン・イン・ミー」のカバー、そして17分以上に及ぶ壮大な「ウェア・アー・ウィー・ゴーイング？」といった名曲が満載。後者は、サイケデリック・プログロックの爆発的なアシッド・ヘイズへと突入する、ダークサイドのゆっくりとした燃焼。今回初めて、ボーカルはダニエル・セルバンテス（ハウリン・レイン）、ベーシストのブレイク・ディーン、キーボーディストのジョディ・バグリーが分担しており、後者はチャールズ・ブラッドレーの「ラヴィン・ユー、ベイビー」を心を揺さぶるような歌声で披露している。このアルバムには、アダム・バークによるアートワークと、ブラインド・アウル・レコーズの「サタデー・ナイト・セージ」の著者であり詩人であるノア・C・レカスによるライナーノーツが収録されている。