詳細：ウォーク・オン・レボリューション・ブルース、ヴァンパイア・ブルース、オン・ザ・ビーチ、アバウト・トゥ・レイン。『オン・ザ・ビーチ』は、ニール・ヤングが1974年に発表した5枚目のスタジオ・アルバムです。CD化はされていませんでしたが、2003年8月19日にアーカイブ・デジタル・マスターピース・シリーズの一環としてHDCDリマスター版が発売されました。『トゥナイトズ・ザ・ナイト』より後にレコーディング（リリースは前作）された『オン・ザ・ビーチ』は、『トゥナイトズ・ザ・ナイト』の荒涼とした雰囲気や粗削りなプロダクションを受け継いでいます。これは、商業的にも批評的にも成功を収めた『ハーヴェスト』に続く待望のスタジオ・アルバムだったため、ファンや批評家にとって衝撃的なものでした。しかし、特にオープニング曲「ウォーク・オン」では、より繊細な世界観を示唆する要素も含まれています。