Tracklist:

1. Smilin' Through
2. Dusty Road
3. Auf Wiederseh'n
4. Rose Marie
5. Indian Love Call
6. Oh Promise Me
7. Sun-Up to Sundown
8. At 'The Balalaika'
9. Softly As in a Morning Sunrise
10. Tokay
11. I'll See You Again
12. Tomorrow
13. My Hero
14. Little Workaday World
15. Because
16. Great Day
17. Oh! What a Beautiful Mornin'
18. Raindrops on a Drum
19. A Perfect Day

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