ニューヨークのバンド、ノージー・パーカーによる1975年のレアでクラシックなこのアルバムは、創設メンバーであるジョー・チェラーノとトム・ヴィオラが書いたオリジナル曲とバラードのコレクションです。この音楽は、ブリティッシュ・フォーク・ロックとプログレッシブなスタイルに強く影響を受けており、アコースティックの6弦および12弦ギターに、シンセサイザーギターの劇的な効果、持続的なディストーション、そしてバックグラウンドのキーボードを組み合わせています。曲は物語であり、歌詞がアルバムの主な焦点です。2002年2月号のMOJO誌は、ノージー・パーカーのアルバムについて「サイケデリックというジャンルとフォークを effortlessly （難なく）融合させている」と絶賛しました。