オスカー・“パパ”・セレスティン（トランペット）、エドワード・“レッド”・ピアソン（トロンボーン）、ジャネット・キンボール（ピアノ）、アルバート・フレンチ（バンジョー）など。1950年代初頭に録音。（以前削除：2011年7月1日。オリジナルリリース日：1994年11月1日）トラック：1. イントロ＆ダイアログ 2. ダウン・バイ・ザ・リバーサイド 3. オー・ディドゥント・ヒー・ランブル 4. マリー・ラ・ヴォー 5. 聖者の行進 6. ハイ・ソサエティ 7. クローサー・ウォーク・ウィズ・ジー 8. パナマ 9. オールド・タイム・レリジョン 10. フィジティ・フィート 11. アラビアの酋長 12. セント・ルイス・ブルース 13. バリン・ザ・ジャック 14. マスクラット・ランブル 15. イット・ドント・ミーン・ア・シング。