Tracklist:

1. Happy-Go-Lucky Local (Aka 'Night Train')
2. C-Jam Blues
3. Georgia on My Mind
4. Bags' Groove
5. Moten Swing
6. Easy Does It
7. The Honeydripper
8. Things Ain't What They Used to Be
9. I Got It Bad (And That Ain't Good)
10. Band Call
11. Hymn to Freedom
12. Happy-Go-Lucky Local (Aka 'Night Train') (Alternate Take)
13. Volare
14. My Heart Belongs to Daddy
15. Moten Swing (Rehearsal Take)
16. Now's the Time
17. This Could Be the Start of Something

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