詳細：この45には、拡大し続けるColemineの世界から2人の新進アーティスト、Pale JayとDurand Jones and the IndicationsのSteve Okonski（Okonski名義）がフィーチャーされています。 A面は、この2人のアーティストによるコラボレーションです。「By The Lake」は、Okonskiのピアノ曲をネオソウル調にアレンジしたもので、感動的でありながらアップビートな曲です。歌詞は、最近Pale Jayが親しい友人と交わした会話から生まれました。その友人は、新しい街に引っ越して芽生え始めた恋を追いかけるか悩んでいましたが、結局、古い失恋を乗り越えられず、現状維持を選びました。Okinskiの forthcoming アルバムに収録される「Runner Up」を聴いたとき、Pale Jayは友人と話したときに感じた残存する感情にすぐに惹かれ、Okonskiのピアノサンプルを切り刻んだ後、30分で「By The Lake」を書き上げました。 B面には、Okonskiによるオリジナル曲「Runner Up」が収録されています。オハイオ州ラブランドのColemine HQで録音された「Runner Up」は、ピアノによる勝利的でありながらメランコリックなメロディが特徴で、Aaron FrazerとMichael Isvara "Ish" Montgomeryのドラムとベースがリードするより控えめなBセクションへと続いています。