Tracklist:

1. I Fall to Pieces 2:47
2. Foolin' 'Round 2:10
3. The Wayward Wind 3:18
4. South of the Border (Down Mexico Way) 2:25
5. I Love You So Much It Hurts 2:12
6. Seven Lonely Days 2:11
7. Back in Baby's Arms 2:02 *
8. Walkin' After Midnight [First Version] 1:56 *
9. She's Got You 2:58 *
10. Crazy 2:42
11. San Antonio Rose 2:22
12. True Love 2:07
13. Walkin' After Midnight 2:34
14. A Poor Man's Roses (Or a Rich Man's Gold) 2:44
15. Have You Ever Been Lonely (Have You Ever Been Blue) 2:11
16. Sweet Dreams (Of You) 2:33 *
17. Your Cheatin' Heart 2:21 *
18. You Belong to Me 3:04 *

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