Tracklist:

1. The Red Pony (suite from the film)i Morning on the Ranch
2. ii The Gift
3. iii Dream March
4. iv Circus Music
5. v Walk to the Bunkhouse
6. vi Grandfather's Story
7. vii Happy Ending
8. Three Latin-American Sketches; i Estribillo
9. ii Paisaje Mexicano
10. iii Danza de Jalisco
11. The Tender Land (suite from the opera) i Introduction and Love Music
12. ii Party Scene
13. iii Finale: The Promise of Living (Barn Dance)
14. Clarinet Concerto

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