1. Let's Fall In Love (2:46)
2. Do Nothin' Till You Hear From Me (3:51)
3. A Fine Romance (3:29)
4. Embraceable You (4:59)
5. How High The Moon (5:10)
6. But Not For Me (4:14)
7. I'm Beginning To See The Light (3:29)
8. Body And Soul (5:05)
9. That Old Black Magic (3:31)
10. Little Girl Blue (5:39)
11. Lullaby Of Birdland (3:37)
12. Ev'ry Time We Say Goodbye (4:48)
13. I Got It Bad (And That Ain't Good) (5:09)
14. Oh, Lady Be Good! (3:15)

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