1. Jungle Drums (2:15)
2. Greensleeves (2:15)
3. Walk On The Wild Side (2:30)
4. Limbo Rock (Bossa Nova) (2:30)
5. And This Is My Beloved (2:05)
6. Hawaiian War Chant (Bossa Nova) (2:15)
7. Cotton Fields (1:45)
8. Singing Bamboo (2:15)
9. Brazil (Bossa Nova) (2:20)
10. Little Girl Blue (2:15)
11. Scarlet Ribbons (2:22)
12. I Ain't Down Yet (2:45)
13. Railroad
14. Blowin' In The Wind
15. Eden's Island
16. Arri Rang
17. He's Gone Away
18. Arthur's Line
19. Brasilleros (Bossa Nova)
20. My Coloring Book
21. Watermelon Man
22. Fantasia Mexicana
23. Sweet Someone
24. Suzy's Watz

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