1. Charlotte Breakdown
2. John Henry
3. Black Mountain Rag
4. Worried Mountain
5. Keep On The Sunny Side
6. Black Eyed Susan
7. Old Joe Clark
8. Deep Elm Blues
9. Cripple Creek
10. Red Wing
11. Earl's Breakdown
12. I Ain't Gonna Work Here Tomorrow
13. Frosty Mountain On Fire
14. Grandfather's Clock
15. Ragged But Right
16. Big Sandy
17. Shuckin' The Corn
18. Flat Top March
19. Little Liza Jane
20. Fireball
21. Down Yonder
22. Land Of Jubalo
23. Ida Red
24. Double Eagle
25. Dixie Breakdown

オーディオ プレビューには、レコードや CD リリースには含まれていない追加の曲や異なる曲が含まれている場合があります。