1. Doctor (3:44)
2. Walks Like A Woman (3:54)
3. Big Trouble (3:24)
4. It's About Time (3:58)
5. Bad Time Comin' Down (3:54)
6. The Midge (Instrumental) (0:57)
7. Baby's So Cool (3:38)
8. Young Hearts (4:15)
9. Melenie (3:37)
10. There Was A Time (The Storm) (4:11)
11. Hot Blood Movin' (3:30)
12. Spread Like Fire (3:16)

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