1. Blue Train (2:59)
2. Meadow Green (3:23)
3. Land's End (2:26)
4. Hey Joe (3:36)
5. In My Time Of Dying (3:36)
6. The Angels Are Singing In Heaven Tonight (4:59)
7. (Just A 'Tetch' Of) Little Maggie (1:10)
8. Amanda Jewell (3:04)
9. Maggie's Farm (3:11)
10. Train 45 (2:25)
11. Love Is A Long Road (2:48)
12. I Am A Pilgrim (4:54)
13. Majestic (4:46)
14. Blue Night (2:28)
15. Woodchopper's Reel (1:55)
16. Cannonball Blues (3:18)
17. Gentle On My Mind (5:18)

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