1. Bad Mutha (4:03)
2. Close Encounter (Break) (0:22)
3. Big Ole Words (Damn) (4:56)
4. Closet Freak (3:38)
5. Live (Right Now) (4:05)
6. El Dorado Sunrise (Super Chicken) (5:32)
7. A Thug's Concern (Break) (0:08)
8. One For The Road (5:36)
9. Let Him Sing If He Wants To (Break) (0:20)
10. Spend The Night In Your Mind (5:35)
11. Suga Baby (4:21)
12. Gettin' Grown (4:14)
13. Bass Head Jazz (3:33)
14. Microhard (5:23)
15. Under Tha Influence (Follow Me) (4:56)
16. Medieval Times (Great Pretender) (3:42)
17. Country Love (4:55)
18. Awful Thing (3:42)
19. Maintenance Man (Break) (0:14)
20. Young Man (Sierra's Song) (4:03)
21. Well Damn, Lo (Break) (0:10)

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