1. News All Over Town (7:09)
2. I Cried Last Night (4:27)
3. When Did You Leave Heaven (5:12)
4. There Is No Greater Love (3:23)
5. If I Had You (3:52)
6. Gee (3:13)
7. The Very Thought Of You (5:05)
8. You Won't Let Me Go (4:54)
9. The Honey Dripper (4:27)
10. They All Say I'm The Biggest Fool (4:21)
11. At Your Beck And Call (5:58)
12. Everyday I Have The Blues (4:02)
13. Precious Lord (3:32)
14. Charles Brown's Thank You (0:28)

オーディオ プレビューには、レコードや CD リリースには含まれていない追加の曲や異なる曲が含まれている場合があります。