1. Stick Shift (2:33)
2. Travelin' Guitars (2:07)
3. Lover's Satellite (2:22)
4. Duel (3:42)
5. Cha Cha Guitars (2:20)
6. The Dual Blues (2:17)
7. Music Appreciation (2:40)
8. Beach Party (2:14)
9. Runnin' Water (2:24)
10. Rollin' (2:11)
11. Henry's Blues (2:19)
12. Johnny's Boogie (2:45)

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