1. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (3:09)
2. In A Sentimental Mood (3:16)
3. Solitude (3:11)
4. Caravan (2:38)
5. I Let A Song Go Out Of My Heart (3:07)
6. Do Nothing Till You Hear From Me (3:02)
7. Don't Get Around Much Anymore (3:07)
8. Sophisticated Lady (11:32)
9. I Got It Bad And That Ain't Good (3:41)
10. Perdido (2:48)
11. In A Mellow Tone (2:40)
12. Mood Indigo (3:05)
13. Prelude To A Kiss (4:42)
14. Satin Doll (2:43)
15. I'm Beginning To See the Light (2:04)
16. Take The "A" Train (5:29)

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