1. Clockwise (4:28)
2. Summertime (2:23)
3. Ain't That Peculiar (2:55)
4. Jaguar (2:55)
5. Willow Weep For Me (7:47)
6. A Foggy Day (2:40)
7. Hello Birdie (3:59)
8. Bullfight (3:46)
9. Stormy Weather (2:17)
10. Eternally (4:04)
11. Myna Bird Blues (4:35)
12. J.H. Bossa Nova* (3:10)
13. Clockwise (Alternative Take)* (4:56)
14. Eternally (Short Version)* (2:44)
15. Sideman (4:46)
16. Minor Chant (3:23)

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