1. Do Nothing Till You Hear From Me (3:57)
2. The Man I Love (4:22)
3. Good Morning Heartache (4:26)
4. Since I Fell For You (3:52)
5. God Bless The Child (4:54)
6. This Bitter Earth (4:07)
7. I Got It Bad (And That Ain't Good) (4:25)
8. Someone To Watch Over Me (4:55)
9. But Not For Me (4:01)
10. I'll Be Seeing You (3:58)
11. Stormy Weather (4:26)
12. Come Sunday (5:35)
13. Teach Me Tonight (Bonus Track) (3:42)

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