1. St. James Infirmary (6:23)
2. You Don't Know My Mind (3:39)
3. Six Cold Feet (4:55)
4. Buddy Bolden's Blues (3:12)
5. Battle Of Jericho (3:47)
6. After You've Gone (4:09)
7. Swanee River (2:43)
8. The Whale Has Swallowed Me (3:37)
9. John Henry (3:34)
10. Police Dog Blues (3:33)
11. Tipitina (5:06)
12. Winin' Boy Blues (2:59)
13. They're Red Hot (1:11)
14. Baby, Please Make A Change (4:57)
15. Let Them Talk (4:10)

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