1. Peg O' My Heart (2:14)
2. Bewitched (2:24)
3. Malaguena (3:02)
4. Charmaine (2:20)
5. Galloping Comedians (1:50)
6. Maria Elena (2:23)
7. Yesterday (2:12)
8. A Taste Of Honey (2:02)
9. Diane (1:36)
10. The Last Outpost (2:18)
11. Mack The Knife (2:08)
12. Fascination (2:40)
13. Polka Dots And Moonbeams (2:20)
14. It's A Sin To Tell A Lie (2:21)
15. Ruby (2:47)
16. Lonely Love (2:14)
17. Cherry Pink And Apple Blossom White (1:46)
18. It Happened In Monterey (2:27)
19. I'll Never Smile Again (2:11)
20. Paradise (2:21)
21. Ramona (2:29)
22. Kiss Of Fire (2:04)

オーディオ プレビューには、レコードや CD リリースには含まれていない追加の曲や異なる曲が含まれている場合があります。