1. Cornbread Moon (3:25)
2. Because Of The Wind (3:59)
3. Boxcars (4:00)
4. Jericho (Your Walls Must Come Tumbling Down) (2:51)
5. Tonight I Think I'm Gonna Go Downtown (2:10)
6. Honky Tonk Masquerade (3:43)
7. I'll Be Your Fool (2:50)
8. Fingernails (2:10)
9. West Texas Waltz (4:59)
10. Honky Tonkin' (3:29)

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