1. One Note Samba (3:36)
2. I Cover The Waterfront (5:52)
3. Can't We Be Friends (3:23)
4. Yeh! Yeh! (4:16)
5. Goodbye Pork Pie Hat (5:17)
6. No Moon At All (4:15)
7. Sweet Home Cookin' Man (6:06)
8. You Are Too Beautiful (5:30)
9. Social Call (4:42)
10. Dindi (7:58)
11. In A Sentimental Mood (5:23)
12. I Love Paris (3:25)

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