1. I Just Keep Loving Her (2:52)
2. Muskadine Blues (3:10)
3. Rollin' And Tumblin' (Part 1) (2:47)
4. Rollin' And Tumblin' (Part 2) (3:12)
5. Boll Weevil (2:41)
6. Bad Acting Woman (2:43)
7. Red Headed Woman (2:43)
8. Moonshine Blues (2:51)
9. I Wanna Play A Little While (2:44)
10. Louise (2:56)
11. People Are Meddlin' In Our Affairs (2:51)
12. I Done You Wrong (2:42)
13. Low Down Sunnyland Train (2:48)

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