1. The Sorcerer's Apprentice (4:46)
2. Enchanted Forest (EFX) (2:11)
3. Hall Of The Mountain King (2:47)
4. The Other Side (EFX) (2:32)
5. Harvest Dance (2:56)
6. Enchanted Forest II (EFX) (1:45)
7. The Reaper (EFX) (0:50)
8. Night On Bald Mountain (4:12)
9. Ghost Voices (EFX) (0:35)
10. Enchanted Forest III (EFX) (1:33)
11. Crystal (4:16)
12. Mountain King (EFX) (2:00)
13. Night Ambience (EFX) (0:52)
14. Fun Moon (3:10)
15. Enchanted Forest IV (EFX) (2:19)
16. The Flying Dutchman (3:33)

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