1-1. Senhora Do Vento Norte / Gema (3:35)
1-2. Vida (3:22)
1-3. Cacilda / Texto De Fernando Pessoa / Drama (3:42)
1-4. O Tempo E O Rio / Texto De Fernando Pessoa / O Mar (0:58)
1-5. Morena Do Mar / Suíte Dos Pescadores / Avarandado (4:27)
1-6. Dois De Fevereiro / Agradecer E Abraçar (2:44)
1-7. Recôncavo (1:46)
1-8. Luar Do Sertão / Azulão (3:17)
1-9. O Trenzinho Caipira / Texto De Ascenso Ferreira (2:49)
1-10. Romaria (2:48)
1-11. Assombrações / Texto De Manuel Alegre (2:36)
1-12. As Ayabás / Iansã (2:05)
1-13. Doce Mistério Da Vida (Ah! Sweet Mistery Of Love) (1:52)
2-1. Outra Vez (2:45)
2-2. Não Tenha Medo (2:31)
2-3. Mel / Encouraçado (2:48)
2-4. Reposta / É O Amor (3:34)
2-5. Fala Baixinho / Diamante Verdadeiro (3:41)
2-6. As Flores Do Jardim De Nossa Casa (3:06)
2-7. Resto De Mim / Olhos Nos Olhos (3:04)
2-8. Eu Queria Que Você Viesse / Sonho Meu / Vazio (3:52)
2-9. Marginália II / A Força Que Nunca Seca (4:22)
2-10. Assentamento / Carcará (2:26)
2-11. Roda Vida / Maninha (4:29)
2-12. Texto De Castro Alves / Um Índio (5:51)
2-13. Vila Do Adeus (2:12)
2-14. Na Carreira (4:57)

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