1. Music For 1001 Nights (Intro) (2:30)
2. Jilála I: Nocturnal Ritual (6:06)
3. Jim I Nim (3:45)
4. Moroccan Soul (6:03)
5. Moussem Of Regragas (4:52)
6. Midunya (5:07)
7. Narcisse Noir (3:38)
8. Derviche (5:10)
9. Jilála II: Nocturnal Ritual (3:29)
10. La Mamounia (7:43)
11. Moussem Mediouna (4:12)
12. Music For 1001 Nights (Outro) (4:53)

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