1. Sing Me A Sweet Song (And Let Me Dance) (2:40)
2. (If You Can't Sing It) You'll Have To Swing It (3:01)
3. Dedicated To You (3:19)
4. Big Boy Blue (2:55)
5. If You Ever Should Leave (3:19)
6. All Or Nothing At All (2:46)
7. Rock It For Me (3:20)
8. I Gotta Guy (3:29)
9. A-Tisket, A-Tasket (2:45)
10. I Found My Yellow Basket (2:42)
11. Wacky Dust (3:12)
12. Mc Pherson Is Rehearsin' (To Swing) (3:17)
13. F.D.R. Jones (3:04)
14. Undecided (3:23)
15. T'aint What You Do (It's The Way That You Do It) (3:07)
16. Darktown Strutters Ball (3:15)
17. My Heart Belongs To Daddy (3:13)
18. Bei Mir Bist Du Schon (3:06)

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