1-1. 51 Phantom (3:18)
1-2. Snakes In My Bushes (3:44)
1-3. Sugartown (3:48)
1-4. Lord Have Mercy (5:27)
1-5. Storm (4:21)
1-6. Freedom Highway (3:18)
1-7. Circle In The Sky (3:34)
1-8. Ship (5:29)
1-9. Leavin' (3:17)
1-10. Up Over Yonder (3:49)
1-11. Mud (3:25)
2-1. Shake 'Em On Down (4:08)
2-2. Drop Down Mama (4:38)
2-3. Po Black Maddie (4:32)
2-4. Skinny Woman (5:19)
2-5. Drinking Muddy Water (3:20)
2-6. Goin' Down South (6:10)
2-7. K. C. Jones (On The Road Again) (4:36)
2-8. Sitting On Top Of The World (A.K.A. Station Blues) (2:40)
2-9. Someday Baby (2:30)
2-10. All Night Long (16:18)

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