1. Winds Of Warning (Responsibility) (5:05)
2. Initiation (Change) (4:50)
3. The Hunt (In Respect For Food) (4:22)
4. Solo Digeridoo (Portrait) (3:07)
5. The River (Fate) (5:13)
6. Crocodile Totem (Respect) (4:22)
7. Underground, In The Air, On The Ground (Digeridoo Nature Studies) (5:03)
8. Snake In The Grass (Fear Of The Unknown) (1:56)
9. Willi Willi (Spirits In The Sky) (4:33)
10. Lizard Walk (Desert Life) (4:48)

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