1. Rich Woman (4:05)
2. Killing The Blues (4:17)
3. Sister Rosetta Goes Before Us (3:25)
4. Polly Come Home (5:39)
5. Gone Gone Gone (Done Moved On) (3:34)
6. Through The Morning, Through The Night (4:03)
7. Please Read The Letter (5:55)
8. Trampled Rose (5:34)
9. Fortune Teller (4:32)
10. Stick With Me Baby (2:51)
11. Nothin’ (5:35)
12. Let Your Loss Be Your Lesson (4:02)
13. Your Long Journey (3:55)

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